Comunicado ao Mercado - Proposta Compra TMFL

FORJAS TAURUS S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02

NIRE 43 3 0000739 1

COMUNICADO AO MERCADO

Porto Alegre, 05 de junho de 2012 - A Forjas Taurus S.A. (“Companhia ou “Taurus”) listada no Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), nos termos e para os fins do disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, vem informar a seus Acionistas e ao mercado em geral que recebeu proposta vinculante da Renill Participações Ltda. (CNPJ nº 06.376.138/0001-76), empresa brasileira, sediada na cidade de Gravataí, RS, pertencente ao Grupo SüdMetal, atuante nos setores de Fundição, Forjaria, Usinagem, Chicotes e Sistemas Elétricos, com o objetivo de aquisição do parque industrial da controlada Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda., igualmente sediada em Gravataí, RS, incluindo todos os seus bens; direitos de propriedade industrial e as patentes de invenção; estoques de peças e produtos; além dos dados técnicos de engenharia que incluem a área de manutenção dos produtos e dados cadastrais junto aos órgãos financiadores de bens de capital.

Como parte da negociação, a assistência técnica relativa aos produtos da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda. será prestada pelo futuro comprador sem nenhum prejuízo aos clientes da Empresa.

A concretização da projetada aquisição depende da análise da operação em todos os seus aspectos jurídicos, contábeis, financeiros e fiscais, para elaboração de um “Instrumento Particular de Compra e Venda de Ativos”, cujo detalhamento da operação e do contrato será submetido pela Diretoria Executiva à apreciação do Conselho de Administração desta Companhia, para futura deliberação, no menor prazo possível.

Desde setembro de 2011, a Administração da Taurus havia elaborado um plano de alienação da controlada Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda., conforme vem sendo informado nas notas explicativas das Demonstrações Financeiras da Companhia, a contar do 3º trimestre de 2011, com o título de Ativos e Passivos Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.

A presente alienação de ativos está em linha com a estratégia traçada pela Administração desde o início do processo de reestruturação societária e organizacional iniciado em maio de 2011 e tinha como previsão de conclusão setembro de 2012, em conformidade com os pronunciamentos técnicos IFRS 5 e CPC 31.

Tão logo estejam definidas as bases definitivas da negociação, a Administração da Taurus divulgará aos Acionistas e ao mercado em geral.

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                           Dennis Braz Gonçalves                                                             Dóris Beatriz França Wilhelm

                               Diretor Presidente                                                               Diretora de Relações com Investidores

                              Forjas Taurus S.A.                                                                            Forjas Taurus S.A.