Fato Relevante - Aquisição de Participação Relevante em Subscrição
FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1
FATO RELEVANTE
Aquisição de Participação Relevante em Subscrição
Porto Alegre, 14 de julho de 2014 - A Forjas Taurus S.A. (“Companhia ou “Taurus”) listada no Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), nos termos e para os fins do disposto nos artigos 3º e 12 da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002 e Ofício Circular CVM/SEP/01/14, vem comunicar a seus Acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 28 e 22 de maio de 2014, que recebeu correspondência do acionista Companhia Brasileira de Cartuchos (“CBC”), sociedade anônima com sede na cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, na Avenida Humberto de Campos, nº 3.220, Guapituba, devidamente inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 57.494.031/0001-63, em 11/07/14, às 18:11, informando o que segue:
(i) durante o prazo para exercício do direito de preferência para subscrição de novas ações e durante a primeira rodada de rateio de sobras de ações não subscritas e emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pela Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de abril de 2014, subscreveu 36.747.306 (trinta e seis milhões, setecentas e quarenta e sete mil e trezentas e seis) ações ordinárias de emissão da Companhia. As ações subscritas, somadas às ações já detidas anteriormente totalizam 43.640.306 (quarenta e três milhões, seiscentas e quarenta mil e trezentas e seis) ações ordinárias e 789.700 (setecentas e oitenta e nove mil e setecentas) ações preferenciais de emissão da Companhia. Tão logo o procedimento de aumento de capital se encerre e a Companhia informe a quantidade total de ações ordinárias e preferenciais subscritas pelos acionistas no âmbito do aumento de capital, a CBC comunicará a participação percentual adicional e a participação percentual total que passou a deter no capital social da Companhia;
(ii) sem considerar a subscrição acima mencionada, a CBC já era titular de 6.893.000 (seis milhões, oitocentas e noventa e três mil) ações ordinárias, representativas de, aproximadamente, 15,56% (quinze vírgula cinquenta e seis por cento) das ações ordinárias e 789.700 (setecentas e oitenta e nove mil e setecentas) ações preferenciais, representativas de, aproximadamente, 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento) das ações preferenciais de emissão da Companhia (descontadas as ações em tesouraria);
(iii) além dessas participações, a CBC não era ou é titular, direta ou indiretamente, de quaisquer outras opções de compra, debêntures conversíveis em ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia;
(iv) a subscrição da participação adicional possui fundamentação econômico-financeira, uma vez que as novas ações subscritas permitirão um retorno a médio e longo prazo à CBC como investidora. Ademais, a CBC acredita no potencial de crescimento da rentabilidade futura da Companhia e na geração de valor resultante da subscrição das ações;
(v) a CBC, assim como a Companhia, são empresas estratégicas de defesa, no âmbito do Decreto nº 7.970/13 e da Lei nº 12.598/12, e pertencem à base industrial de defesa do país;
(vi) nos termos do art. 12, §5º, da Instrução CVM nº 358/02, a CBC informa que continua com a intenção de participar da administração da Companhia e há intenção de subscrever novas ações não subscritas por ocasião da segunda rodada de rateio de sobras de ações não subscritas no âmbito do aumento de capital da Companhia já aprovado; e
(vii) a CBC não celebrou qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Considerando as ações anteriormente detidas, as ações subscritas no exercício de preferência e no 1º rateio de sobras já concluídos, a CBC teria atingido 49,75% do capital das ações ordinárias, 0,93% das ações preferenciais e 25,76% do total de ações (sem as ações em tesouraria). Informamos ainda que a posição acionária sofrerá alterações, em função do 2º rateio de sobras, que irá de 14 a 18 de julho de 2014, inclusive. Após o término deste período, a Companhia irá convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para a homologação do aumento de capital, com prazo mínimo de antecedência de 15 dias, para então divulgar a nova posição acionária, a partir da conclusão do período de subscrição.
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DÓRIS BEATRIZ FRANÇA WILHELM
DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
FORJAS TAURUS S.A.